研调:2015 年 NAND Flash 产业持续向上,产值成长超过 10%

2020-07-27 浏览量: 165

研调:2015 年 NAND Flash 产业持续向上,产值成长超过 10%

TrendForce 旗下记忆体储存事业处 DRAMeXchange 调查显示,NAND Flash 成本随着製程演进而持续下滑,各种终端应用如 SSD 与 eMMC 等需求则持续成长,2015 年 NAND Flash 产值将较 2014 年成长 12% 至 276 亿美元。

DRAMeXchange 研究协理杨文得表示,由于终端产品出货与新机上市多半集中在第三季和第四季,相较之下上半年缺少新产品刺激市场,受淡季效应影响情况将较为显着,因此 DRAMeXchange 预估  2015 年 NAND Flash 市况将呈现上冷下热的格局,也就是上半年会出现供过于求,下半年则随着需求回温转为供需平衡甚至小幅供不应求的情形,但整体而言 2015 年 NAND Flash 产业稳定向上成长的趋势维持不变。

2015 年 NAND Flash 产业将进入关键时刻。由于各家业者有志一同的尽量降低产能增加速度,因此 2015 年预估总晶圆投片量(12 吋约当)增加幅度只有 8% 的年成长,供给端重心将会放在半导体製程微缩最后一个世代 15/16 奈米的製程转进、3D-NAND Flash 的开发时程以及 TLC 产品应用的扩张。

3D-NAND Flash 的开发、 TLC 应用扩张

今年下半年 1Y 奈米的 eMMC/eMCP 与 SSD 大量被应用在苹果、三星等一线智慧型手机与平板电脑品牌产品中,而三星与东芝阵营也从第三季末开始小量试产下一个世代的 15/16 奈米产品。由于 15/16 奈米产品良率与效能提升所需的时间较 1Y 奈米更久,预期最快能够顺利量产导入到嵌入式产品的时间点将落在明年第二季后,因此各家业者在半导体製程微缩转进即将面临物理瓶颈后,会加速 3D-NAND Flash 的开发。

三星从去年第四季顺利量产 3D-NAND Flash 并导入 Enterprise-SSD 的产品开发,今年更全面导入 Client-SSD 中,并且也有 OEM 业者开始导入相关 3D-NAND Flash 的 SSD 产品。英特尔则在今年的投资人会议中揭露与美光共同开发的 3D-NAND Flash SSD 开始进入试作阶段,预计在明年年中之后正式出货。杨文得表示,英特尔的动作将加速其他尚未有明确时程公布的厂商推出 3D-NAND Flash 的时程,然而在价格、性能与控制晶片搭配性的各种因素考量下,3D-NAND Flash 应用普及时间点将会落在 2015 年第四季之后。

凭藉着较佳性能价格比的 TLC 嵌入式产品,三星在 eMMC/eMCP 与 Client-SSD 市场取得相当的成功,而其他业者自今年下半年起也陆续推出相关 TLC 的嵌入式产品。随着行动运算硬体的竞争从高阶机种转为中低阶机种,TLC 较能够满足业者对于成本的要求考量,加上透过控制晶片已能大幅改善 TLC 先天的速度与效能问题,主要 PC 与行动装置品牌业者都已开始採用 TLC 产品。而今年苹果的新 iPhone 首度採用 TLC 作为储存装置,更直接驱动其他业者提高使用比重,DRAMeXchange 预期 2015 年 TLC 的产出比重在 OEM 装置推波助澜的情况下将快速攀升至 41%,成为业者的兵家必争之地。

Apple 带起的高容/高规竞赛

2015 年整体 NAND Flash 需求位元量为 383.8 亿颗(2GB equiv.),年成长 42.8%,其中智慧型手机、平板电脑与固态硬碟的消耗量占比超过 85%。杨文得表示,2015 年智慧型手机出货年成长为 12.4%,主要成长驱动因素来自于中低阶机种;平板电脑恐因产品提早进入成熟期与硬体规格差异化缩小而呈现衰退。

在出货成长动能趋缓的情况下,平均搭载容量的提升便显得关键。苹果今年推出的新款 iPhone 与 iPad 首次将行动装置中 NAND Flash 储存带往 64GB 以上的高容量竞赛,除了带动其他业者在高阶机种必须有效的跟进以提升产品竞争力外,中低阶机种也将因竞争加剧的影响而增加储存容量,因此 DRAMeXchange 预估,2015 年智慧型手机内建的 NAND Flash(eMMC)平均搭载容量将较今年成长 18%。

固态硬碟(SSD)的成长将扮演举足轻重的地位。商务笔电 SSD 搭载率将有明显的提升,主要因素来自于商务笔电对于储存装置稳定性与高效能的要求较高,对于容量的大小敏感度较低;而高阶消费型机种的 SSD 渗透率则是在苹果 Macbook Pro 与 Macbook Air 全系列导入 SSD 的带动下,2015 年 SSD 在笔记型电脑的搭载率可望提升至 26%,明显较 2014 年增加。

至于 Enterprise-SSD 的应用成长动能则持续强劲,来自于云端运算与手机应用程式对于及时存取的需求增加,资料中心与伺服器业者对于 Enterprise-SSD 的容量需求持续上升,因此结合 Client-SSD 与 Enterprise-SSD 的成长力道,2015 年 SSD 的表现将高于其他 NAND Flash 终端需求,成为明年成长最为强劲的项目。

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